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巨轮起航!中国船舶历史性的重大机会!

发布日期:2021-06-10 03:51   来源:未知   阅读:

  之前我深度写了很多调研和看多看空报告,其中有大家非常熟知的吉祥航空,德方纳米,春秋航空,中鼎股份,天齐锂业,国际医学等大牛股,今天继续写未来可能的大牛股——中国船舶

  造船:从去年开始 , 集装箱船和散货船订单开始快速增加 , 导致下半年海运快速起来 , 进而带来造船订单的增长 。 目前中国船舶 、 扬子江船业订单都已经排到2023年(生产周期两年) 。 机构认为,从明年造船企业开始进入业绩快速增长阶段 。

  4月份就完成了全年的接单量 , 造船行业进入上行周期 , 预计2022年企业业绩开始兑现 。

  机构本周调研了扬子江船业和中国船舶 , 对造船板块的投资机会 。 观点认为 : 目前多为炒作预期 , 各公司业绩从明年开始进入快速增长阶段 , 后续将是持续向上周期

  1) 从去年开始 , 集装箱船和散货船订单开始快速增加 , 原因之一是疫情压制了2020上半年海运的供给 , 但需求一直存在 。 导致下半年海运快速起来 , 进而带来造船订单的增长 。 目前中国船舶 、 扬子江船业订单都已经排到2023年(生产周期两年)

  2) 2021-2023年这三年交付持续增长 , 而从2023~2028年距离上一次造船大周期(2008年)为15~20年 , 船东提前开始下订单 。 因此 , 预计从2021-2028年 , 造船持续的进入上行周期

  第一方面影响因素目前看问题不大 , 订单持续增加 。 但今年交付为前年或去年订单

  第二方面在2021年是负面影响 , 年初至今材价格从4000元/吨增加到6500元/吨 , 而签订单时是不锁定钢材价格的 , 因此今年成本端还上升压力 , 其影响因素是钢材价格每涨10% , 船成本增加3%~4%

  第三方面 , 造船市场是全球化市场 , 有较多出口业务 , 所以人民币升值会对公司业绩带来负面影响

  3 、 中国船舶和扬子江的投资机会 : 今年或将承压 , 明年或超预期 。

  中国船舶在5月已经完成全年接船订单 , 扬子江4月份完成全年接船订单 。 从接订单到生产出来通常在2年左右 。 所以公司2021年收入体现的是2019~2020年的订单 , 同比持平 , 但利润受钢价上涨和汇率影响有压力 。 从明年开始 , 收入和利润均可能有较大增长

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